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　　得益于假期较多催化事件，其中就包括春晚超高热度的机器人表演，今天逆势暴涨的板块落在了AI、机器人等科技主题。

　　春节长假已过一半，投资者仍沉浸在假期的愉悦当中，不少事件演绎却对节后国内资产走势可能存在直接或间接的影响。

　　国际资产方面，这几日美股基本维持修复态势；亚太股市多数上涨，尤其韩国股市在存储芯片股带动下再创新高。

　　多家外国媒体报道，在近几日美军向中东大幅增兵后，美国军方已做好最早在本周末对伊朗发动打击的准备。不过，美国总统特朗普尚未最终决定。

　　受上述消息影响，国际油价、金价、银价同步拉升，当晚WTI原油、ICE布油盘中涨幅均超过2%；纽约金主连价格突破5000美元/盎司；纽约银主连价格突破77美元/盎司，欧线%。

　　据媒体分析，美伊局势未来可能进一步演化成一场大规模、持续数周的战役，看起来更像是一场全面战争，而不是上个月在委内瑞拉的精准打击行动。

　　其一，美军在中东集结了大量军事力量，是自2003年伊拉克战争以来的最大美军集结，航母、战斗机目前都已到位，看上去特朗普不只是说说而已。

　　其二，美伊17日的谈判虽然取得进展但双方分歧仍然太大，站在哈梅内伊立场，美以对德黑兰政权改头换面的要求几乎是无法接受的。

　　伊朗政府18日宣布伊朗军队已进入全面战备状态，伊朗海军本周已部署至霍尔木兹海峡，并短暂关闭了该关键水道几个小时，而全球约五分之一的石油供应都需经过这里。

　　地缘政治格局另一端，俄乌前线日的美俄乌三方会谈没有实质性进展，转头俄军动用无人机对乌克兰的军工设施、保障乌军需求的能源基础设施等发动了大规模打击。

　　美团数据显示，截至2月14日，全国春节期间年夜饭预订订单同比增长105％。

　　2月17日，飞猪数据显示，假期前三天出行或入住的旅游服务预订量同比大幅增长。其中，酒店间夜量同比增长超80%，门票张数同比增长54%。

　　根据中国旅行社协会联合途牛旅游网发布的《2026春节旅游消费趋势报告》，今年春节假期国内旅游出游预计达到5.2亿人次，同比增长约3.8%。旅游收入预计突破7000亿元，人均消费约1397元，较2023年增长14.6%。

　　春节档方面，灯塔专业版数据显示，2026年春节档（2月15日—2月23日）电影总票房（含预售）已突破30亿元，截至2月19日21时，达到30.82亿元。

　　但节后红包是有的，只是集中在对假期消息面更敏感的板块里面，港股AI、机器人、智驾板块开盘即表现强势，大模型公司延续节前攻势，智谱盘中涨幅一度超40%、MiniMax最高也接近15%。

　　机器人和智驾方面，越疆一度涨超20%、优必选、速腾聚创、禾赛、云迹、三花智控大幅反弹。

　　假期里，随着投资者对人工智能颠覆性影响的担忧有所缓解，大型科技股反弹迹象明显。

　　谷歌DeepMind昨夜发布了Gemini3.1Pro，其推理能力实现了大幅度跨越，比上一代高出两倍有余，Claude4.6最强大模型的位置还没坐热就被拉下去了。

　　存储板块的超强景气近期带动了日韩股市上涨，据外媒消息，在存储芯片持续供应短缺的背景下，三星电子推出的新一代高带宽存储芯片HBM4供货价据报已上涨至700美元（约合101万韩元）。

　　在HBM、通用型DRAM和NAND闪存价格全面走高的背景下，外界对三星电子和SK海力士今年一季度的利润表现非常看好。

　　无人驾驶赛道也传来重磅消息。特斯拉无人驾驶电动车Cybercab投产进度提前，第一台量产车型已在美国德州超级工厂下线。公司此前透露，Cybercab车型产量增长将遵循S曲线，长期目标产量将远超特斯拉所有其他车型总和。

　　不过，此时国内投资者最关注的，反倒不是海外AI巨头的动作，而是春晚密集的科技元素，譬如AI红包流量大战，以及出现在多个表演节目的机器人。

　　字节、阿里、腾讯等巨头复刻十几年前的打法，节前纷纷发起“抢红包”活动，为自家AI应用做了一波实实在在的宣传，此前市场也早有预期。

　　而机器人则是连续三年都得到了春晚节目组的眷顾，往年只是请个一两家机器人企业，然而今年直接升级为“组团竞技”，由松延动力、银河通用、宇树科技、魔法原子四家国内人形机器人企业分别带来四个表演。

　　这些节目表演展示了如今人形机器人在运动控制技术的突破进步，譬如宇树科技机器人在《武BOT》所实现的精准力控，花式翻桌跑酷、两步蹬墙+后空翻，大回环七周半这些高难度动作的叠加和密集输出，核心其实在于本体轻量化的用料，配备高爆发的行星减速器，以及扭矩密度大幅度提升的高性能电机。

　　除此之外，本届春晚机器人表演还展示了未来在商用场景中的可拓展性。场景里头的动作要求，比如盘核桃、叠衣服、穿烤肠......也都对机器人手部作业水平提出了很高的要求。

　　以及强化学习机制的体现，比如多机协同下要在舞台上实现复杂走位、人机互动，以及高难度动作，这些或事先要在虚拟仿真环境下进行重复训练，以达到精确。

　　三十年后蔡明老师带着和自己长得“一模一样”的机器人登台表演，仿生“蔡明”近乎真人的自然感背后，是头部塞进32个电机、高分子面部材料，面部驱动算法，多模态大模型合力的效果。

　　据媒体透露，今年不少机器人企业争相谋求组团登陆春晚，但最终仅有少数入围。

　　借由春晚这种国民级舞台，人形机器人公司都希望向公众展示技术成熟型和商业化潜力，在这个关键窗口期抢占用户和资本心智，产业链关注度和估值也会水涨船高。

　　这些登台表演的机器人公司，进度最慢的也完成了股改，或许今年某个时点，港股和A股就会迎来一批主机厂的“上市潮”。

　　多重催化和曝光之下，节后回到A股，人形机器人板块的短期走势也应该是比较乐观的。

　　只不过，作为一个新兴赛道，资金的关注度不会只停留在技术攻关和量产能力的建设上面。

　　而尽管像Optimus、Figure、小鹏等已有量产计划，对产能爬坡还是得保持谨慎的看法，目前量产的主要难点仍然聚焦于成本和硬件工程化难题上，所以说真实场景的落地检验至关重要。

　　对机器人企业而言，关键在于能否将春晚获得的大量曝光，转化商业上的竞争力，今年企业必须交出基于真实场景应用的答卷。

　　如果说2025年是技术攻关与量产能力建设的关键时期，那么2026年，是机器人走向更多的应用场景、更真实的作业场景的最关键的一年，真实场景数据和商业化能力将会成为考验企业的分水岭。

　　春晚几十年的广告见证了不同时代商业新贵的诞生，如今主角换成了以AI、机器人为代表的硬科技企业，也代表着焦点正在转向技术，代表未来，代表新质生产力。

　　值得一提的是，春晚表演对于节后机器人行情催化具有一定的加持，过去两年均有显著涨幅。

　　不久前，美国投行摩根士丹利上调2026年中国人形机器人销量预测，预计今年销量将增长133%至2.8万台，较之前预测的1.4万台翻一番。

　　知名投资机构a16z提出，“AI的下一站是机器人，而押注这个未来的，是中国，而不是美国。”

　　今天的机器开始像软件一样工作和进化。但走到今天，中国越来越多地主导了这类技术的研发与制造，尤其是在：上游金属与化学品、电池、电机、减速器、丝杠轴承等这些“把AI变成实体”的关键环节。

　　这场国际竞赛，靠着不再是几家科技巨头，与他们最好的模型/芯片比可能尚有差距，但我们可以把战略产业的所有关键环节，集中在同一张工业地图里，让工程师、零件厂、整机厂、客户在同一片区域高频协作、快速迭代、持续降本增效。

　　今年，我们还是应该聚焦“产业链关键环节、技术升级主线、场景落地生态”这三大核心方向，把握产业基本面驱动的长期机会。