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　　在股票型基金发行重新“开闸”等多重利好因素的刺激下，连日来持续下跌的沪深股市，昨日迎来报复性反弹，沪深股指出现8%左右的巨大涨幅，上证综指和深证成指双双创下史上最大单日上涨点数。

　　行情显示，上证综指当日以4415.02点跳空近百点大幅高开，之后再接再厉相继收复4500点、4600点两大整数关口，最终报收于4672.17 点，大涨351.40点，为沪市史上单日最大上涨点数，高达8.13%的涨幅，则是2005年6月8日以来的单日最大涨幅。深成指当日收复了16000点和17000点两大关口，收报17031.67点，涨幅也达到了7.95%。沪深300指数涨幅更是高达8.27%，收报4950.12点。

　　伴随股指大幅上扬，沪深两市个股出现普涨，下跌的A股仅2只。不算ST个股和未股改股，两市近300只个股涨停。当日沪深两市分别成交1110亿元和485亿元，其中沪市成交较前一交易日明显放大。

　　此前持续调整的权重股当日全线大幅上扬，是推高股指的主要“功臣”。其中第一权重股中石油涨幅超过8%。中石化、中国铝业、中国远洋、宝钢股份、中国联通、中国国航、中国中铁等权重排名靠前的个股都报收于涨停。

　　事实上，昨天A股创史上最长阳，与政策暖风密不可分。暂停5个月的股票型基金发行重启，券商融资融券业务今年将适时试点，以及国资委主任关于“雪灾不影响上市央企业绩”的讲话，都显示出管理层在目前市场位置上发出相对积极的护盘信号，对场内投资者持股过节的信心是较大的激励。

　　当然，大盘是否就此开始反转行情，市场各方仍存较大分歧。目前对多头较有利的因素包括：一是经过持续的下行，大盘积聚了较强的反弹力量；二是消息面偏暖，雪灾的影响逐步减退，市场人气开始积聚。三是市场整体估值水平明显下降，一些行业龙头、优质蓝筹开始具备一定的投资价值。但限售股解禁和新股扩容压力等，对资金面将形成较大的考验。

　　受到上周末诸多利好消息的刺激，周一两市大盘呈现报复性反弹的态势，盘中个股表现极为活跃，金融、钢铁、石化等权重指标股领涨大盘，农业、农化等前期强势品种大幅上涨，市场人气被有效激活，两市涨停个股合计超过了400家，而显著放大的成交量显示有场外资金的介入，短期市场的反弹态势有望延续。

　　从市场内在运行来看，经过带有恐慌性的杀跌之后，市场本身的修复性反弹要求较为强烈，同时，政策面力挺也给市场走势回暖提供了有力的支持。

　　首先，南方盛元红利和建信优势动力两只创新型封闭式基金于2月1日正式获得中国证监会批准，即将于近期发行，两者预计将为股市带来最多140亿元的增量资金。

　　其次，雪灾天气持续恶化一度打击市场信心，而管理层近期的表态使得投资者对上市公司业绩滑坡的担忧明显缓解。

　　第三，海外市场连续反弹也在一定程度上提振了市场人气。上周美国股市持续回升，香港、日本等亚太市场也企稳向上，终于成为激发A股反弹的又一导火索，在诸多利好消息的共同推动下，沪深两市联袂大涨，并创出历史第一大上涨点数。

　　大盘经过了摧枯拉朽式的上涨后，压抑已久的多方能量在一定程度上得到了宣泄，但就此认为市场因此而反转显然是过于乐观。

　　一方面，前期的持续下跌使得套牢盘压力不小，短期进一步消化整理仍然是非常必要，与此同时，由于周二为节前的最后一个交易日，大量资金的贸然入市并不现实。

　　另一方面，猪年最后一个交易日———2月5日，A股市场将迎来本月最为“残酷”的限售股解禁大考。包括中国石油(601857)和兴业银行 (601166)在内的7家公司限售股都将于今日解禁，合计流通市值高达1618亿元。值得关注的是，此前在市场上掀起轩然的中国平安 (601318)再融资，规模也就在1600亿元左右。显然，巨量的解禁股上市仍然会对短期市场构成不小的压力。

　　经过了连续下跌和报复性反弹后，短期市场也需要一个修身养息的过程。而从资金的状况看，根据有关部门统计数据，2008年1月份场内存量资金在股指大幅回落的情况下终结了此前连续6 个月的上升势头，月末市场资金回落至1.77万亿，相比12月末减少300亿元。资金面的压力也会是未来市场的不小隐忧，未来市场仍将有反复的可能。

　　因此在操作上，仍然应因防御性为主，控制好适量仓位的同时，关注休市期间海外市场的表现，关注政策面的变化是节后市场操作的重要依据。

　　周一美国股市低收。过去5个交易日当中股市有4天上涨，一些投资者趁机获利回吐。金融类股因为评级遭到券商调降而受到打压。

　　Covered Bridge Tactical机构首席市场策略师肯-托尔(Ken Tower)表示，上周股市大幅上涨，而且自从联储紧急降息以来股市已经全面攀升。因此股市需要停歇下来稍作调整。

　　纽约证交所成交量1,223,893,000股；下跌股与上涨股之比为1846：1285。

　　道指30成份股当中有20只股票下跌。美国运通(AXP)股票评级被UBS调降之后，股价下跌了3.9%。受美林证券调降富国银行(Wells Fargo) (WFC)和美联银行(Wachovia) (WB)评级影响，银行板块普遍下滑。

　　上周五美国股市高收。微软提议以446亿美元收购雅虎的消息，抵销了就业数字远低于市场预期的不利影响。

　　由于美联储总共将利率降低了125个基点以防止美国经济陷入衰退，美国股市在1月份的最后10天连续上涨。就业人数意外下滑的消息加重了市场对经济前景的担心，并使市场持续关注联储是否将继续降息。

　　Covered Bridge机构的托尔表示，联储稳定金融系统的安抚了投资者情绪，股市因此上涨。联储政策仍然具有决定性作用。

　　全球知名投行汇丰昨日发布报告预计，相较于2003年的SARS(非典型性肺炎)，本次雪灾对中国国民生产总值（GDP）的影响短暂且要和得多，但今年1月CPI可能会突破7%。此外，汇丰断言，中国股市经历过大幅修正的冬天，料离春天已不远。

　　报告并称，中国南方数十年来最大的雪灾可能还要再延续约一周的时间，并可能导致今年的夏天更加炎热。由此，电力短缺可能持续至夏季，第三季有可能调高电价。

　　报告指出，若雪灾造成500亿元的损失，对中国经济的影响相当于2007年第一季度GDP的1%。

　　谈及股市，报告认为，中国股市前期的下挫已反映了雪灾等不利消息，虽说股市的冬天结束还为时尚早，但该行估计股市的春天已不远。汇丰作出该判断的依据是，目前主要成分股为香港红筹股、H股的摩根士丹利（MSCI）中国指数的预测市盈率已从平均逾25倍下降至15倍，上海A股平均市盈率也从35倍跌至25倍。

　　报告相信，至今年底，MSCI中国指数有望升35%，而上证指数有2%的升幅。不过，中国农历新年后或第一季度末，市场仍有下跌的风险。

　　从总体来说，雪灾对航空、旅游、金属、零售、食品饮料和保险等行业一季度盈利有负面影响，而铁路和电网建设则会受益于灾后重建。此外，原油加工及银行业也有望在一季度受益。

　　不破不立。上证指数跌穿年线后，A股市场昨日终于喜迎普涨的猪尾巴行情，各板块全面开花。值得注意的是，市场资金流向出现相对积极的变化，尤其是前期明显有机构资金介入的农业、医药等板块在连续调整后，有望成为后市反弹的主要热点。本报今日对发展前景相对乐观的行业和个股进行分析，以飨读者。

　　目前，金融股、地产股在暴跌后明显有资金流入，显示出机构资金抄底的特征。这些股票一方面有人民币升值的推动力，因为海外市场经验显示，本币升值将牵引着本币资产价格的上涨，所以，随着人民币跑步升值，尤其是美联储大幅降息125个基点之后，美元、人民币的息差倒挂，人民币升值的动能更为强劲，因此，短期内人民币升值的趋势或将牵引着地产股的崛起。另一方面，地产股、银行股在2008年的业绩尚无忧，尤其是银行股的两税合并等税负成本降低或将牵引着银行股的盈利能力提升，故成为机构资金关注的对象。

　　2月1日举行的国务院新闻办新闻发布会上透出信息，尽管2007年农业保持了连续几年来平稳发展的好势头，但农业基础比较薄弱仍是最突出的问题。今年的一号文件既强调了生产和发展，点出了生产、发展的核心问题在于加强农业基础建设，又加强了农村各方面的基础工作，保证农村经济社会能够顺利地发展。其实，从2008年的经济工作任务我们可以看到，农业、新能源、节能减排等行业将会受到更多的扶持和发展。政策扶持加上资金青睐，这两大产业必将兴旺，而处于该领域的股票也必将长期受惠。

　　暴雪冰冻使一些盈利能力比较强的企业短期内出现停产、减产的尴尬局面，一些相关股票股价被拖下水。气候异常暴露出我国电网行业应付天灾时的脆弱特征，因此有业内人士预计，开春之后，我国或将大力投资电网改造，从而为电网设备行业带来新的投资机会，故中高端的电网设备，主要有国电南瑞(600406)、许继电气(000400)等品种以及电网基础设备产业的五洲明珠(600873)等股票迎来新机遇。类似个股尚有金融设备业的广电运通(002152)、南天信息(000948)，电力环保设备股的菲达环保(600526)、九龙电力(600292)等。

　　2007年中国有色金属消费增长加速，建筑、交通运输和电力等主要有色金属消费领域再次成为消费增长的重要推动力。其中，2007年中国原铝表观消费为增长41.9％，超过当年原铝产量35.5％的增速。近期国内铝价仍有望进一步上涨。2007年国内精铜表观消费增加25.0％，也大大高于2006年 16.8％的增幅。另外，随着今年来金价持续创出历史新高，资金对黄金的追捧仍在持续，投资需求稳步增加，有利于金价进一步走高。业内人士表示，只有将资源转换为业绩的有色金属公司才是有价值的公司，从而得到资金的重视。

　　主要机构认为，尽管煤炭行业估值处在较高水平，但行业景气继续高位运行。目前的煤炭行业集中度日益提高、准入门槛不断抬升，下游需求高位景气，行业具备了较为充分的成本消化能力。规模的扩张与行业的景气形成互动，行业从08年开始进入盈利的新一轮景气周期。不考虑资产收购和资产注入等外延式扩张方式，行业整体盈利能力08年约有22％－25％的提升。如果综合考虑所得税并轨的影响，行业盈利能力将有33％－36％的增长。考虑外延资产注入和资产收购，煤炭上市公司的增长将更加超越预期。

　　2008年，食品饮料行业的景气度将继续得到维持，有两大原因，其一是人们的消费水平升级，其二是8月份奥运会的召开。而和通货膨胀使得整个食品饮料行业都面临着较大的成本上涨压力，其中具有强定价权和成本转嫁优势的行业能迅速向下游转移压力，成为和通胀时代的受益者。具体看好白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、肉制品、饲料等细分子行业。比如贵州茅台(600519)，量价齐升业绩必然超预期增长；五粮液焦点集中在股权激励和资产注入；张裕A产品高增长产品结构进一步优化等。

　　对医药行业而言，2006年是整顿年，2007年是调整年，经过这两年的整理后， 2008年值得期待。医药行业将进入可持续性增长阶段，医药行业可以享受估值溢价。在各个细分的子行业中，相关的龙头企业都将在医改中受益。最看好的是直接受益者——普药、医疗器械和医药流通这三个子行业。整体而言，医药板块有三大看点：一是医疗需求在不断释放，市场潜力巨大；二是“医改”理顺了产业链，行业利润的增长趋于稳定；三是企业逐步向创新转型，企业质量得以提升。

　　轮胎行业也是被机构资金锁定为发展前景相对乐观的行业，且有积极建仓的迹象。轮胎行业受益于汽车行业的快速发展，同时，轮胎龙头企业纷纷提价有利于提升盈利能力。更为重要的是，次贷风波也使得天然橡胶、合成橡胶等大宗商品价格有回落的压力，所以，轮胎股具有成长性以及盈利能力大幅提升的预期，如此就赋予轮胎股较佳的投资机会。但该类个股在近期却反复震荡盘落，由此折射出机构资金刻意打压的嫌疑。随着国内汽车更新率的提升，轮胎产需增速，相关个股将依然活跃。

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