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　　中国证监会副主席刘新华昨日表示，随着创业板的推出，一个相互促进、相互补充、协调发展的多层次资本市场体系初步形成，接下来，将继续深化新股发行体制改革、加大创业板监管力度，进一步增强资本市场服务国民经济发展的能力。

　　他提出，将着力提高服务国民经济发展的能力，支持符合条件的企业利用资本市场做大做强。大力推进上市公司市场化并购重组，促进产业整合和经济结构调整，积极推动交易所债券市场与银行间债券市场的互通互联。增强债券市场的投融资功能，有序推出证券期货新品种，更好地满足经济社会发展的需求。

　　简评：该消息表明随着创业板平稳着陆后，股指期货的推出提到了议事日程。中金所总经理朱玉辰日前也曾表示现在是推出股指期货的重要契机。我国证券市场投资品种较为单一，且缺乏抵御风险的做空机制，因此推出证券期货品种能较好的解决以上两方面的问题，并能够使市场价格趋于稳定、合理。刘新华的讲话不知是否有股指期货已经提上议程的意味在里面，但从近期股指期货概念持续走高和国际板推出需要市场拥有做空机制来看，股指期货或许真的渐行渐近。而在股指期货推出前，先解决的问题是融资融券。

　　顶着通胀预期加剧的压力，央行执行适度宽松的货币政策的决心并未动摇。昨日央行行长助理郭庆平在参加2009年国际金融年度论坛时重申，央行仍将继续实施适度宽松的货币政策。

　　作为货币政策的主要调控手段，信贷环境仍然会比较宽松。从目前的情况，年内信贷投放依然强劲。人民银行研究生部部务委员会副主席焦瑾璞表示，按照以往的经验，10月份新增贷款一般较少，而11月、12月会逐步增多。

　　简评：2010年基本不会通货膨胀。在昨日召开的2009年中国工业经济运行秋季报告发布会上，中国社会科学院副院长李扬也是这么说的说。李扬认为，通货膨胀并非绝对的坏现象。就经济运行规律来说，适度的通货膨胀要比通货紧缩好得多。而到我国的具体情况上，经济也存在一些问题，另外如果西方主要国家不采取加息举动，我国难以率先加息。

　　深圳证监局5日宣布，日前为落实证监会关于加强基金公司投资管理人员管理的有关要求，深圳证监局对辖区14家基金公司的基金经理执业行为进行了突击检查。

　　检查发现，景顺长城基金公司基金经理涂强、长城基金公司基金经理韩刚、刘海涉嫌利用非公开信息买卖股票，涉嫌账户金额从几十万元至几百万元不等，深圳证监局立即启动稽查提前介入程序，随后正式立案稽查。目前案件调查正在进行之中。

　　简评：此前的10月26日，证监会主席在第32次基金业联席会上提出基金监管四个重点，第一条是强化公司合规管理，切实把保护投资者合法权益落到实处。具体内容就是:任何机构和个人，都不能触犯老鼠仓、非公平交易和各种形式的利益输送三条底线。副主席姚刚会上要求要认真抓好落实工作。很难根治的***交易的通行治理办法是抓到即严惩。更值得注意的是，如调查结果成立，此三人或将成为被首批依照今年2月28日《刑法修正案(七)》中关于老鼠仓规定追究刑事责任的基金经理。

　　周四两市大盘小幅高开，全天呈现沪强深弱格局，沪指早盘冲高回落，午后再度震荡上扬，最终以小幅上涨报收，今日共成交2580.1亿元，量能持续萎缩。

　　今日两市大盘净流出资金17.61亿元。房地产板块居净流出首位，净流出9.35亿元，资金净流出最大个股为金地集团（-1.49亿元）、万科A（-1.40亿元）、张江高科（-1.02亿元）。有色金属板块居净流出第二位，净流出6.01亿元，资金净流出最大个股为南山铝业（-0.71亿元）、山东黄金（-0.67亿元）、西部矿业（-0.52亿元）。券商板块净流出资金2.37亿元，中信证券（-0.74亿元）、长江证券（-0.42亿元）、光大证券（-0.26亿元）为资金净流出最大个股。

　　农林牧渔板块居资金净流入首位，净流入1.85亿元，净流入最大个股为罗牛山（ 0.76亿元）、芭田股份（ 0.40亿元）、金健米业（ 0.24亿元）。交通设施板块居资金净流入第二位，净流入1.75亿元，净流入最大个股为赣粤高速（ 0.33亿元）、海南高速（ 0.24亿元）、中集集团（ 0.16亿元）。计算机板块净流入资金1.24亿元，净流入最大个股为航天信息（ 0.57亿元）、同方股份（ 0.47亿元）、鑫茂股份（ 0.19亿元）。

　　个股方面，今日两市有800多只个股呈现资金净流出，资金净流出最大个股为中国建筑（-1.64亿元）、金地集团（-1.49亿元）、万科A（-1.40亿元）、张江高科（-1.02亿元）、民生银行（-0.93亿元）。而资金净流入最大个股为工商银行（ 1.65亿元）、龙头股份（ 1.08亿元）、鲁抗医药（ 1.07亿元）、海南航空（ 1.05亿元）、国恒铁路（ 0.85亿元）。

　　创业板资金净流入前三为宝德股份（ 1687万元）、吉峰农机（ 1374万元）、特锐德（ 671万元），资金净流出前三为华谊兄弟（-1197万元）、网宿科技（-317万元）、爱尔眼科（-223万元）。

　　昨日石化双雄尾盘发力，最终力挺沪指收红，这是沪指连续第五天走高。有意思的是，昨日恰是创业板开市以来的第五个交易日。

　　沪深两市股指昨日早盘双双小幅跳空高开，随后走势出现分化，上证指数震荡走高，并上摸至3154.24点，冲高回落后午盘仍以红盘报收；深证成指则大部分时间维持绿盘，午市收盘前未能翻红。

　　午后开盘，沪深股指延续了早盘调整态势，直至下午2时30分，石化双雄崛起，带领股指攀升。最终，上证指数报收于3155.05点，上涨0.9%，为8月11日以来的最高收盘水平；深证成指则报收于12901.70点，下跌0.23%。

　　两市合计成交2579亿元，较前一交易日萎缩近一成。沪市挂单总买量与总卖量比为1：2.38。

　　A股市场昨日有七成个股上涨，包括ST类股在内的35只个股涨停，无一个股跌停。Wind统计数据显示，昨日两市有145只个股创出了今年以来的收盘最高点位。沪深股指跑赢指数涨跌幅的个股则分别占比46.36%和76.95%。权重股表现持续分化，沪市前十大权重股仅4只个股跑赢大盘。

　　值得注意的是，从沪深交易所公布的最新成交回报来看，机构资金近几日持续从涨停股出逃。昨日有8只涨停股公布买卖金额前5位明细，其中天马股份、盾安环境、白云山A和国恒铁路均有1-2席不等的机构卖出身影。

　　中信建投分析师李强认为，由于金融、地产、有色、煤炭、钢铁等权重板块整体处于调整，盘中缺少板块热点，因此昨日虽然沪市收阳，但应属调整行情。

　　李强指出，从技术上分析，沪指呈现四连阳，四个交易日的成交量分布较为均衡，均线日线日线，多头排列由短期指标向中期指标延伸，这都是上升行情的表现。金融、煤炭两大板块龙头股昨日窄幅震荡，继续突破上行的迹象非常明显。

　　尽管昨日沪指已经连涨五天，但大盘上行的脚步不会停止，金融、煤炭、有色、钢铁有望在周五把沪指推高到3200点附近。由此两市大盘可能呈现五连阳，并形成逼空行情，不排除股指加速上行。李强说。

　　通胀上升及信贷增速下滑的预期已在今年8月的调整中有所消化，流动性的变化使A股估值难以持续快速上行。不过，从国际估值比较来看，AH溢价处于合理区间中枢偏下的位置，而且A股相对成熟市场的溢价已经处于底部附近。经济复苏超预期带来的业绩超预期因素，将有利于A股估值中枢抬升，形成震荡上升的慢牛行情。许应涛认为，中短期市场波动上限大致为3580点，下限大致为2930点。

　　就具体行业板块而言，许应涛推荐银行、耐用消费品与服装等价值型行业，以及食品饮料与烟草等成长型行业。（东方早报）

　　中国的市场非常广阔，像汽车、家电行业还有很大的延伸空间。招商基金研究总监郝联峰日前告诉中国证券报记者，虽然全球经济的复苏对中国的出口有帮助，但决定中国经济最主要的因素还是来自于国内。

　　郝联峰的观点代表了国内基金经理的内需派，多种迹象显示，汽车、家电、高端百货、通讯、工程机械等正成为他们配置的重点，这也是所谓的大消费板块。

　　基金对于大消费的关注在上市公司三季报中已有明显体现，作为其代表，汽车、家电板块中的诸多个股今年均成为了大牛股。

　　数据显示，基金公司今年三季度末前十大重仓股持有的汽车与配件股市值合计达到191.75亿元，与二季度末的91.48亿元相比，环比上升109.61%，占基金整体持股市值的比例由1.29%上升至2.96%。据天相汽车组研究员庞云川的统计，汽车及配件行业的流通市值占全部A股流通市值的2.81%，基金对汽车及配件行业的配置已逐渐由二季度的低配转为标配。而作为轿车的龙头企业，上海汽车与一汽轿车是基金配置的最佳选择，在第三季度，重仓上海汽车的基金数量由第二季度的18只增至45只，重仓一汽轿车的基金数量则由二季度末的8只增加至15只。

　　分析家电板块的基金持仓情况也可以发现，2009年三季度末，全部基金重仓持有家电板块市值合计为157亿元，环比2009年二季度增长了43.1%。在基金持股总市值中的比例由2009年二季度的1.55%上升到三季度的2.43%。

　　从前三季度基金的排名可以看出，谁先看到内需的回暖，加大对家电、汽车等消费股的配置，谁就能取得排名靠前的业绩。以银华基金为例，在前三季度银华基金旗下6只股票方向基金平均净值增长率达到53.33%，就主要得益于他们对经济复苏主线下的中下游子行业包括汽车、家电、工程机械的重点配置。

　　基金青睐内需消费股在很大程度上凸显了其目前的投资原则，这就是业绩成长的确定性。南方绩优成长基金经理苏彦祝表示，下一阶段市场热点将围绕经济复苏背景下的企业盈利实质性改善等主线展开。

　　在拉动经济增长的三驾马车中，目前最被基金看好业绩超预期的就是内需消费。他们对出口的复苏速度仍然抱着观察的态度，如摩根士丹利华鑫基金投资人士在广交会的调研中发现，虽然会场气氛比较火爆，但预计外贸还未到强劲复苏之时，虽然目前已经脱离谷底，但企业普遍预期恢复任重道远。广发聚丰基金等还在三季度清仓了与出口相关的行业如航运等。

　　10月份以来，从不少内需消费股接近20%的涨幅来看，许多基金或许还在不断增仓汽车、家电股。博时基金研究总监夏春认为，未来在低利率水平下，受消费升级驱动，汽车、住宅等直接受益行业仍将保持较高景气。周期性消费类可被看成是中长期的投资主题。

　　天相投资人士认为，基金四季度仍会加大对家电板块的配置，可能会有四条思路，一是对上下业有很强控制能力的空调行业龙头，如格力、美的等；二是有股权激励的公司，这些企业有业绩释放的动力，如青岛海尔；三是毛利率较高，销售渠道正快速扩建的公司；四是存在较大更新换代需求的液晶电视企业，他们的收入和利润一般会有较大的增长。（中国证券报）

　　昨日,海南板块异军突起,板块平均涨幅达3.14%,居所有板块之首,逾八成个股收涨。其中海南航空(600221)盘中一度触及涨停位置,海南椰岛(600238)、罗牛山(000735)及海南高速(000886)等个股涨幅居前。分析人士认为,进入11月份,国家推出利好政策的预期越发强烈,三季度被基金大举建仓的海南本地股将有望成为市场中的新热点。

　　日前,海南省政府秘书长徐庄透露,国家联合调研组正在组织起草有关支持海南旅游产业发展的政策措施,并将海南旅游业的发展纳入国家发展战略。有消息称,这意味着《海南国际旅游岛规划纲要》有望在近期获得国务院的批复。未来国家将在海南相关的投资项目、财政等政策予支持。在舆论氛围的影响下,长期表现平淡的海南本地股近日攀升,其中龙头品种海南航空10月份以来的涨幅高达40.41%,海南高速更连日强势,收出7连阳。

　　国泰君安认为,近期中央政府将出台支持海南建设国际旅游岛的优惠政策,主要集中在出入境签证、旅游购物、融资、旅游相关产业发展等方面。这将为海南本地股带来交易性投资机会,后市可关注海南航空市场最大的承运人海南航空等。

　　海南省还将于近日出台税收方面的优惠政策,整个海南板块都会继续受到提振,后市仍可逢低吸纳。本报实盘赛冠军得主江湾小陈同时提醒说,如果管理层近日果然推出海南旅游岛的政策,投资者应顺势出局,以防该概念见光死。

　　据悉,早在去年4月,国务院便批准了海南省建设国际旅游岛,计划在海南岛内,以旅游业开放为重点,对外实行以免签证、零关税、放航权等开放政策。此消息虽未直接推动二级市场价格上的相关个股股价,但却吸引了以华夏系基金为首的基金集体围猎。

　　据三季报披露信息显示,截至9月30日,华夏系的4只基金分别杀入了海南航空、海南海药(000566)及海南高速。金证顾问分析师林艳云认为,王亚伟等基金扎堆国际旅游岛相关概念股,值得市场予以重点关注。而海南高速作为正宗海南国际旅游岛概念股,后市仍具备较大的上涨空间。

　　国内保健品行业唯一的上市公司,最大特点是股权结构非常分散,二季度开始,以华安、诺安为首的6家基金以及2家券商集中介入,而9月1日宝安第一大股东深圳富安控股更是闪电举牌,至三季度末更将持有5%的比例增至9.3%,接近再次举牌边缘,而现第一大股东持股比例在13.15％。与此同时,二季度介入机构开始退场,但中信、广发基金再接棒,使得三季度股东数大幅减少7000多户,人均持股自6570股迅速上升至9501股。从股价运行区间看,整个三季度在12－15元间振荡,节后股价重心开始抬高,基本围绕15元缩量整理,显示较高的控盘度。技术上的强阻力在19元附近。由于宝安系增持的意图尚不明朗,而筹码已相当集中,因此,后市即使海南板块齐涨,是否会顺势拉抬将取决于主力意愿,毕竟昨日的换手并未过分放大。从中线亿股的总股本来说,现价位还有一定拓展空间。

　　早在一季度,华夏系5只基金大举介入,合计持有高达4343万股,占了流通盘的4.6%,股价也从2元升至3元多,升幅超过50％,但二季度基本面并无进展,股价仅在3.5－4元狭小区间内波动,华夏系大举撤退,仅剩下华夏行业精选(160314)的700多万股未动。令人惊讶的是,三季度王亚伟杀了个回马枪,华夏大盘(000011)再次持有1000万股,华夏策略(002031)也建仓300万股,人均持股上升近30％。三季度集中放量分别在4.5元和4.2元,长假后开始盘升,10月28日在4元以上集中放量,至昨日连拉7阳,并连续保持高换手,加仓迹象明显。值得注意的是,王亚伟的两只基金一季度曾大量介入罗牛山（二季度退出）,三季度同时介入海南海药,而华夏系其他基金还重仓介入海南航空,显然提前布局豪赌政策利好。昨日整个板块放量齐涨,短期要看基本面是否有利好出台,否则不排除回落整理,短线视量而定,无量不可过分追高。

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