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　　?????三个月期央票发行利率的意外走升，加剧了市场对于从紧政策出台的担忧。沪深两市周四午盘跳水，大幅下跌。截至收盘，沪指报三一九二点，跌百分之一点八九；深成指报一三二三五点，跌百分之二。两市近九成个股下跌，合计成交额约二千六百亿元，与周三持平。?

　　银行股周四再次成为杀跌主力，板块跌幅近百分之二。而海南岛概念股则继续了其强劲走势，板块涨幅达百分之三点八三。

　　中国央行周三表示，二0一0年将保持货币信贷总量适度增长。既要保持足够的政策力度，支持经济平稳较快发展，又要稳定价格水平，有效管理通胀预期。

　　市场担忧，央行近期首提“稳定价格水平”，意味着其政策重心会逐渐向“抗通胀”倾斜，“加息周期”或将不再遥远。

　　周四，这一担忧继续升温。当日上午，央行发行了六百亿元人民币的三个月期票据，票据的中标收益率为百分之一点三六八四，较上期上升了四点零四个基点。

　　分析人士称，三个月期央票利率的突然走高或是央行释放的调整信号，作为市场风向标的一年期央票发行利率可能也将随之上行。

　　中国国家统计局副局长许宪春日前表示，现在中国的经济增长，无论是生产还是需求都呈现逐渐回升的态势，经济增长已经进入了新一轮的上升期。

　　有机构称，随着经济恢复常态增长，中国利率水平也需逐渐恢复正常。面对CPI转正后越来越大的通胀压力，央行可能在二0一0年多次做出加息选择。

　　国泰中小盘股票、海富通中证100、广发中证500三只新近成立的LOF基金自今年1月4日起先后公告将于本周在深交所上市，尽管三只基金投资风格完全不同，但其披露的建仓情况或透露基金2010年市场的操作思路。

　　国泰中小盘（LOF）于2009年11月18日结束募集，截至2009年12月31日，该基金股票仓位仅为42.49％，显示其较为谨慎的建仓策略。从其建仓方向看，这只基金明显偏好出口和消费概念股，截至去年12月31日，其持有市值较大的十只股票中包含了福耀玻璃（600660）、中大股份（600704）、美的电器（000527）、海信电器（600060）、*ST伊利（600887），上述五只股票合计占基金资产净值比例高达14.72％。

　　尽管有基金在四季度不断减持地产股，但11月下旬开始建仓的国泰中小盘基金仍大胆买入地产股。持股明细显示，截至2009年12月31日，国泰中小盘基金持有华发股份（600325）约357万股，占基金资产净值比例达到1.30％。去年11月份以来地产板块不断走跌，即便国泰中小盘基金在建仓期以17.86元的最低价买入华发股份，以昨日华发股份17.45元的收盘价计算，国泰中小盘在华发股份上的投资可能处于被套的局面。

　　与此同时，去年10月30日、11月26日成立的海富通中证100指数基金（LOF）、广发中证500指数基金(LOF)也在本周披露了其仓位和持股情况。截至2009年12月31日，海富通中证100指数基金（LOF）目前的股票仓位为94.18％；广发中证500指数基金的股票仓位为63.38％。由于跟踪的标的指数完全不同，海富通指数投资的前十大股票主要是大金融股，而其积极投资部分主要买入中金黄金（600489）、中国建筑（601668）、山东黄金（600547）、中国中冶（601618）等。广发中证500指数基金的前十大股票中主要包括青岛软控（002073）、中大股份、中泰化学（002092）、长电科技（600584）等。

　　由于上述三只基金在投资风格上差异巨大，其资产配置方向大相径庭。截至2009年12月31日，海富通中证100单位净值为1.025元，国泰中小盘单位净值为1.012元，广发中证500单位净值为1.009元，上述三只基金的上市交易份额依次为1.08亿份、8.36亿份、12.29亿份。

　　值得一提的是，上述三只LOF基金在投资风格和配置方向上的不同也影响到其持有人的巨大差别。虽然三只LOF基金的场内基金份额比重中最大的均为机构投资者，但海富通中证100指数基金（LOF）的场内基金前十大持有人几乎清一色的为个人投资者，而国泰中小盘基金场内基金的前十大持有人中保险公司达到了八家，广发中证500指数基金(LOF)的场内基金持有人则主要是券商。（上海证券报）

　　??昨日A股午市后，风云突变，电器股等基金重仓股的回落使得大盘出现了较大幅度的回落走势，尾盘甚至一度跳水。如何看待这一走势呢？

　　昨日，基金调仓所形成的卖压明显增强，比如说部分基金开始感受到家电下乡过后，部分家电产品的市场空间有饱满的迹象，家电股的成长将面临着一定的行业瓶颈，所以，基金等机构资金加大了对家电股的调仓力度，美的电器、青岛海尔等品种跌幅居前。与此同时，优质医药股的恒瑞医药、云南白药等品种也有资金的流出。

　　基金在减持家电股、汽车股等品种的同时，是否迅速进行新的建仓步骤呢？对此，答案自然是肯定的，主要是体现在两类个股中，一是强周期的品种，比如说海运股，长航油运、中国远洋等品种明显有资金的介入。而钢铁股、机械股等品种也有活跃的态势，之所以如此，是因为此类个股的业绩受宏观经济周期的波动影响大，所以，随着经济的强劲复苏，此类个股的业绩也有望出现大幅回升的态势。故成为基金等机构资金关注的品种。

　　二是科技股，主要是3G、LED等相关领域的品种明显有资金的介入，佛山照明在昨日一度冲击涨停板就折射出市场对节能产业的关注度，而同方股份、华工科技等科技股在近期也是反复活跃，有着基金等机构资金建仓的迹象。而基金对此类个股的关注度提升主要是因为新应用领域或者相关市场的产品需求迅速提升，从而带来业绩的增长前景预期，这可能也是近期科技股反复活跃的诱因。

　　但在基金刚开仓的初期，对市场的影响力相对有限。并且基金在减持原先股票后，并不是一一对应去迅速增持同样对等的市值，所以，时滞效应会使得大盘在基金调仓过程中出现短线卖压渐增的态势。与此同时，适逢近期的IPO力度大，资金分流压力也大，甚至传出了银行充实资本金的融资信息，这些因素，也会使得部分基金在减仓后并未迅速介入科技股、强周期等品种，即基金在调仓过程中进的少、出的多。

　　即便短线抛压过大，也不会出现持续调整的态势。更何况市场也有一定的兴奋点出现，年报业绩浪也时不时出现一些强势股，故大盘短线有可能会维持着窄幅震荡的格局以静候市场拐点，在3200点一线点一线形成一定压力。

　　建议一方面要关注基金等机构资金调仓所带来的风险，尽量不要对一些基金调出的品种，进行抢反弹的操作。另一方面则可以跟踪基金调仓的方向寻找一些强势股，尤其是又符合年报行情的品种。（深圳商报）

　　周三沪深两市小幅冲高回落，特别是沪综指上冲3300点大关未果，反受压震荡走低;盘中，受大宗商品价格大涨刺激，有色、煤炭、钢铁等通胀预期板块成市场追逐热点，及地产股欲试超跌反弹，调动了部分人气，整体涨幅居前;不过，银行、石油石化等权重股弱势回调，且家电、汽车、3G通信等近期强势股出现了明显获利回吐迹象，大大压制了多头人气，拖累大盘股指震荡下行;整体来看，周三两市四成个股收涨、7家涨停，而跌幅超过5%的仅四家，未见一只个股跌停，显示多空双方分歧严重，量能暂相对均衡;截止收盘，沪综指收报于3254.22点，跌27.96点，成交1603亿;深成指收报于13505.2点，跌12.20点，成交为1041亿。

　　焦点观察：一、近期随着美元的再度贬值下行，国际大宗商品价格再起升势，且国内暴雪低温带来物价上涨，使得通胀预期被骤然放大，大宗商品价格纷纷大幅上扬，进而激发有色、煤炭、钢铁等通胀预期板块再度成为市场追逐热点，纷纷大幅上涨!从目前价格走势看，仍有加速上涨之势，这不排除短期仍将推动相关通胀类品种继续强势运行;不过，考虑到从09年以来，大宗商品价格已上涨不少，中期宜警惕管理层对物价上涨过快的政策调控。故建议对此类品种宜做好短期与中期的策略应对。

　　二、今起“一行三会”的年度工作会议将陆续召开，其中，证监会、银监会年度工作会议将于本月中旬召开，保监会年度工作会议将于本月21日至22日上午召开。目前，券商盛传春节将迎融资融券、五一接下股指期货，而此次的年度会议或将透露出其真假虚实，且央行及银监会也将定调新一年的“信贷”工作安排，这使得这一期间或将给市场释放出许多重磅的政策信号，建议密切关注。

　　三、技术面看，虽周三股指失守5日均线个交易日，虚势相对充分，且仍收于120周、5周均线上方，未改反弹趋向;不过，从盘面看：近两日基金已有明显的调仓迹象，地产、银行类的资金流出已不在话下，值得一提的是，节后“家电、汽车、3G通信”等泛消费类品种已逐渐出现基金减仓、调仓的迹象，特别是周三最为明显，龙头股海信电器、一汽轿车等已出现明显的放量破位下跌走势;而作为节后的基金仓位调整也很正常，这一不影响09年的财务报表披露情况，也能相对隐秘其踪迹，为顺利调整步伐找对时间点;故投资者宜密切洞察基金动向，回避调仓流出的品种，关注有可能重新建仓的新潜力板块。

　　综合来看，短期市场在新股发行节奏不减及基金调仓的影响下，暂处弱势蓄势整理中，且这因素或仍捆扰着近期市场运行;不过，随着“一行三会”的年度会议召开，或有望给市场带来某些打破僵局的政策信号，及近期上市公司年报及业绩预告已陆续发布，业绩浪题材炒作或有望成为市场的新聚焦点;故初步预计下周前短期大盘或上下两难、暂维持现阶段的蓄势整理态势，等待新的市场突破信号出现;此一阶段投资者宜适度“轻大盘、重个股”，回避基金调仓丢弃的品种，重点关注有政策利好预期，或年报业绩大幅增长、有高送配预期的潜力品种。（科德投资）

　　从目前新基金经理们的观点来看，看多上半年股市者仍是主流。正在发行的大成中证红利指数基金拟任基金经理袁青指出，在宏观经济形势仍旧继续向好的情况下，不支持股市由牛转熊。

　　袁青表示，我国宏观经济走好，这是确定无疑的。基于此，袁青对2010年上半年A股市场的行情持谨慎乐观的判断，预计市场将呈现振荡上行的格局。

　　大成基金认为，中国宏观经济在2010年上半年可能会表现出加速的迹象。而推动加速的因素为房地产投资、制造业投资和出口。除了这三个触发因素外,在经济开始加速并且通胀上升的时候,存货投资则起到推波助澜的作用。

　　不过，由于宏观经济的复苏不断强化，大成基金同时强调，经济过热可能是明年的主要风险。在宏观经济加速之后,要考虑紧缩政策对于中国宏观经济的影响。

　　大成基金认为，应该密切关注未来政策的调整力度，而政策紧缩的风险将主要集中在下半年。据袁青分析，随着经济复苏形势的不断扩大，政策的约束可能会明显转强，重点将放在调结构上，一旦政策面的现实压力超过目前估值的支撑，可能两者之间微妙的弱平衡将会打破。在政策方面，政府希望有所调控，对资本市场的政策及对各个行业的政策都会影响到股市，比如对房地产的调控政策。袁青表示。

　　对于投资机会，袁青表示，目前市场整体估值水平合理，小盘股估值偏高，大盘股的估值水平则相对合理。与众多机构投资者看好消费概念略有不同，在行业层面上，大成基金更倾向于看好周期性行业，如金融、煤炭、有色、钢铁、航运、化工和零售等行业。

　　据大成基金分析，有四个原因促使其看好周期性行业：(1)宏观经济进一步加速时应该考虑供给短缺带来的投资机会;(2)从全球的角度来看,2010年的经济再平衡也仅是量变,不会是质变;(3)2009年耐用消费品消费已经大幅度增加,2010年继续超预期的可能性不大;(4)消费品的估值偏贵。

　　2010年新基金发行延续了去年的高潮。元旦过后，就有6只基金陆续投入首发，本周在发的新基金将达到9只。按照去年单只基金的平均募集规模32.1亿元计算，未来一个月左右的时间，将有近300亿新发基金增量资金陆续进入建仓期。（广州日报）

　　昨日A股出现震荡下跌，但随着重庆路桥的崛起，重庆板块逆势飘红。来自坊间的消息让人震惊，30多家公募基金和各地的大批私募近两日大量云集山城。一个最大的背景是，2009年重庆资本市场让壳、借壳、重组并购、IPO上市等资源整合拓展风风火火，2010年，依然是重庆资本市场的大重组年，重组并购包括借力央企资源等大动作更值得期待。分食重庆资本财富大餐，各路机构摩拳擦掌。

　　昨日上午10点30分，A股中的重庆路桥逆势拔高，其后，重庆港九、重庆百货、重庆啤酒、桐君阁、渝开发等股票纷纷出现逆势异动。本报记者在发现重庆板块异动后，紧急联系各方人士，本以为市场资金仅冲着个股而来，不想回答结果却让人震惊，重庆有史以来最高密度的各路资本运作机构近两日正大量云集山城。

　　一位和公募基金十分熟悉的市场人士告诉记者，博时基金、嘉实基金、华夏基金等大机构已先后抵达重庆。同时，这次公募基金公司前来人员规格比较高，都是公募基金公司投资总监以上人员亲自带队。该人士还表示，这30多家公募基金公司并非像以前那样从上市公司调研开始，本次却是从重庆的各部门着手，专门针对有国企背景的企业进行深度调研。

　　而另外一位私募人士告诉记者，来自北京、上海、深圳等地的大量私募也正在赶往重庆，其意图和公募基金一样，十分看好2010年重庆资本市场的发展。

　　对于各路机构看好重庆的哪些股票优势，上面那位市场人士告诉记者，这次各路机构从重庆企业IPO、借壳、资源整合到整体上市都十分看好，可以说这么大规模的机构赴渝是官方、公募、私募三方面力量在里面推动。

　　一位券商的汪姓投行人士告诉记者，重庆资本市场2010年将上演大戏，除了已过会的重庆水务集团外，重庆轻纺控股集团可能将跟进，而2009年市场早有传闻的诗仙太白借壳一事也可能将成行。另外，包括重庆登康也有IPO的可能。

　　同时，他认为，昨日重庆路桥的大幅异动可能和央企在澳门的南光集团将花20亿间接控股重庆路桥的传闻有关。而重庆路桥又拥有重庆银行股权，这无疑给市场带来了较大的想象空间。

　　平安证券分析师曾庆认为，昨日重庆板块领涨沪指1.5个百分点，成为市场上热门的区域板块，说明市场资金有备而来。作为区域板块中最看好的板块，虽然2009年有过几波炒做，但其市场价值仍未充分挖掘，后势爆发力将不小于海南、新疆等区域板块。对于个股，曾庆十分看好重庆路桥、渝三峡、重庆港九、四维控股、涪陵电力、渝开发、中国嘉陵、重庆钢铁的后期走势，但短线要控制追高风险。（重庆商报）

　　??? 周四深沪A股市场总体呈现放量重挫走势，两市权重股中的金融、石油等表现深重，而虽然有地产、有色板块的早盘拉升，但下午两类个股大多重归跌势。从市场轨迹来看，上海综指出现放量破位3200点的走势，而最低打至60天平均线。技术指标方面，日线KDJ、WR%等指标出现高位死叉，MACD指标出现向下拐头迹象，显示技术调整阶段内仍将继续。从两市表现来看，重组类个股表现较强，比如三安光电、许继电气、高淳陶瓷等品种表现较好，而跌幅上汽车板块在业绩见光死特征明显，上海汽车、一汽轿车等放量重挫。从市场层面来看，预计A股调整仍将继续，但抵抗式特征应可能产生。操作上稳健投资者继续观望，短线投资者控制好仓位。

　　从今日基本面来看，主要集中在：截至2010年1月6日，两市共有633家上市公司发布业绩预告。其中，超过六成公司业绩报喜。综合已发布业绩预告及上市公司2009年前三季度业绩增长态势，据中国证券报记者初步估算，上市公司2009年整体业绩增速或接近25%。北京时间1月7日凌晨，纽约市场的主力原油期货合约连续第十个交易日高收，收盘位突破83美元/桶，创下2008年10月10日以来新高。今天油价上涨可能主要得益于美元汇率下滑。今晨美国政府发布的库存数据曾导致油价短时下跌。中国人寿6日发布公告称，其母公司中国人寿保险(集团)公司所持有中国人寿约193.24亿股股份将于2010年1月11日起全部解除限售，进入全流通，据统计，约191.74亿股股份将上市流通后，按1月6日中国人寿A股收盘价30.45元计算，解禁市值高达5838.48亿元。根据新出炉的全球银行市值排行，截至2009年12月31日，工行稳居全球银行业之首，市值达2689.82亿美元，领先处于第二位的银行近700亿美元。同时，工行在全球所有上市公司中的市值排名也上升至第四位。据新华社电新年伊始，中国内地基金业又启动了新一轮的“扩容潮”。业内人士预计，全年新基金发行数量有望突破200只，较2009年增加逾七成。中国人民银行工作会议日前在昆明闭幕。央行的新闻公告保持了前期中央经济工作会后的政策口径，提出继续实施适度宽松的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性。着力提高政策的针对性和灵活性，特别是要处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀预期的关系。不过，与往年不同的是，央行此次并未提出广义货币供应量M?2的调控目标。长期以来，中国央行以M?2作为货币政策的中间目标，2009年M?2的调控目标是增长17%左右。“没有预先设定M?2调控目标，体现了央行货币政策调控的灵活性和市场化。为了平衡‘保增长’‘调结构’和‘管理通胀预期’等不同政策目标，今年的货币政策调控将是在实际需求基础上适时微调、适度宽松。”

　　总体来看，虎年开局不利，四天三阴的走势也预示着虎年在高估值背景下的投资风险，但从市场层面来看，由于多空因素仍末集中于某一方，仍需时间转变，因此短线投资者仍可继续对个股进行运作，但从谨慎角度来看，稳健投资者应减少参与。

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