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　　，创业板指、深证成指均创两年新高，北证50涨近6.8%创历史新高。截至收盘，，较上个交易日放量5196亿，沪指涨0.85%，深成指涨1.73%，创业板指涨2.84%，市场超4000股飘红。

　　中信建投指出，中期市场慢牛行情后续2个演化的可能：一是市场回调整固，放慢上涨节奏，市场慢牛的格局有望延续；二是市场加速赶顶，可能因为交易过热或交易结构恶化出现大幅回调，导致本轮慢牛行情结束。

　　盘面上，AI等科技主线爆发，科技龙头领涨，中兴通讯一度涨停，液冷服务器、光模块等算力产业链再掀涨停潮，剑桥科技等超20股涨停；影视、传媒等应用端强势，华策影视等多股涨停；半导体赛道走强，好上好等涨停；消费电子板块走高，影石创新2连板续创新高；券商、互联网金融等大金融股强势，长城证券4连板，指南针、同花顺双双续创历史新高；军工股午后爆发，长城军工等涨停。下跌方面，贵金属、煤炭、油气等资源板块飘绿。

　　从资金动向来看，主力资金净流入通信设备、小金属、消费电子、其他电子、影视院线等行业；资金净流出证券、化学制药、房地产开发、化学制品、电机等行业。

　　今日三大股指集体高开高走，盘中齐创多年新高。上证指数盘中突破3731.69点（2021年2月高点），刷新近十年来新高；深证成指盘中突破11864.11点（2024年10月高点），刷新2023年4月以来新高；创业板指盘中突破2576.22点（2024年10月高点），刷新2023年2月以来新高。

　　据上证报，以A股股价乘以A股股本计算，A股市值突破100万亿元，创出历史新高。以同样口径统计，去年底A股市值为85.68万亿元，今年以来累计扩张14.46万亿元，增幅约17%。

　　一是货币政策延续宽松。央行二季度货币政策执行报告中，强调“落实落细适度宽松的货币政策”，保持市场流动性充裕，推动资金流入股市。

　　二是多类资金开始配置股市。央行公布的最新7月金融数据显示，居民存款减少1.1万亿元、企业存款减少1.46万亿元、非银存款增加2.14万亿元，出现一定存款“搬家”迹象。

　　三是AI大模型训练与推理需求激增，带动GPU、ASIC芯片、服务器、光模块、液冷等核心环节订单放量，高景气度投资再次成为A股主线之一。

　　四是中美关税博弈缓和。目前中美继续暂停实施部分双边加征关税，缓解市场对贸易摩擦的担忧。

　　财通基金认为，A股市场整体市场风险偏好和情绪都在快速回暖。一方面，内外部宏观环境频现暖风，美俄会晤为市场注入信心；另一方面，科技领域产业趋势逐渐明确，从全市场范围看，仍是当前市场最为看重的方向之一。此外，数据显示，当前散户参与度仍存在提升空间。

　　解读：消息面上，OpenAI首席执行官Sam Altman表示，他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。国信证券认为，AI基建景气上行周期确立，AI基建资本开支处于爆发拐点，产业长景气周期确定，供配电系统和制冷系统作为价值量高、技术关键环节将深度受益。

　　解读：民生证券指出，2025年，军工行业基本面边际变化显著，各类催化事件密集涌现。军贸领域成果频出，军工行业市场关注度明显提升。

　　市场延续反弹，两市上涨4037家，共123股涨停。连板股方面，长城军工斩获13天8板，大元泵业6连板。

　　展望后市，国投证券指出，当前若纯粹基于流动性上涨，对于后续大盘向上空间展望则是谨慎乐观。

　　中信建投认为，目前投资者情绪上升较快，注意市场后续过热可能。中期市场慢牛行情后续2个演化的可能：一是市场回调整固，放慢上涨节奏，市场慢牛的格局有望延续；二是市场加速赶顶，可能因为交易过热或交易结构恶化出现大幅回调，导致本轮慢牛行情结束。行业配置方面，建议以红利板块作为底仓，对新赛道的进攻应注重赛道间轮动。重点关注板块包括：红利、液冷服务器、AI、创新药、人形机器人、美护、电子、非银、有色、军工等。

　　博时基金表示，资金面与政策协同仍有望对市场形成支撑。居民资产再配置趋势未改，货币政策短期虽暂无增量工具，但再贷款等定向支持对消费、科技领域形成精准滴灌。在市场风险偏好抬升、微观增量流动性充裕与资本市场的积极定调呵护下，中长期看好市场中枢抬升，但短期需警惕波动放大的可能性。